6月4日早盘，折叠屏概念股逆势活跃，华映科技开盘4分钟直线涨停，京东方A、和胜股份亦强势封板，利和兴涨超10%，智动力、斯迪克、精测电子、激智科技等多股跟涨。
苹果全球开发者大会即将启幕
苹果一年一度的全球开发者大会（WWDC）将于当地时间6月8日开幕，全面改版的Siri与系统级AI功能成为本次大会的核心看点。
与此同时，苹果的秋季产品线也在升温：折叠屏iPhone和触屏MacBook即将亮相，加上AI功能的实质性升级，市场对苹果下半年产品周期的预期正在走高。
据媒体援引数码博主爆料，苹果旗下首款折叠屏手机iPhoneUltra将于6月25日正式进入量产阶段，此前跳票多次的研发推进终于落地。
知名科技记者古尔曼此前透露，苹果新任CEO约翰·特努斯将于9月1日正式上任，紧接着就将发布首款折叠屏手机。此举意在让特努斯成为苹果全新产品线的代表人物，为他的任期开启新篇章。
行业分析师预测，iPhoneUltra的起售价将超过2000美元（约合1.4万元人民币），顶配版本的价格甚至可能接近3000美元。这款手机采用类似书本的开合设计，背部双摄横向排列，类似于iPhoneAir的设计风格。
折叠屏步入商业化加速期
折叠屏是智能手机结构性创新的重要方向，当前正步入由技术成熟、成本下探与苹果入局共同驱动的商业化加速阶段，有望带动产业链核心增量环节增长。
据Omdia预计，2026年全球折叠屏智能手机出货量有望同比增长51%，出货规模扩大将直接拉动UTG与铰链需求。
在大同证券看来，苹果的入局将加速行业从“形态创新”向“生态协同”过渡。未来竞争焦点预计将从单纯的硬件参数比拼，转向对系统生态、AI能力以及供应链成本的综合考验。
上海证券认为，当前折叠屏手机产业链已基本成熟，竞争格局以华为占据国内折叠屏手机市场主导地位，三星占据全球折叠屏手机市场首位，苹果手机拥有较强综合产品力，折叠屏预计主攻无折痕设计，积极攻克折痕问题，有望带动苹果公司产业链业绩增长。
财信证券最新研报指出，AI赋能正重塑折叠屏手机的价值上限，苹果预计于2026年推出首款折叠屏产品，凭借庞大的高端用户基础，有望提升折叠屏品类的市场接受度，并带动相关供应链需求增长。建议关注折叠屏产业链中UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节。
融资客提前布局多只概念股
东方财富概念板块显示，当前A股市场有逾70股涉及柔性屏（折叠屏）概念，合计总市值近2万亿元，蓝思科技、京东方A体量居前，华工科技、领益智造、TCL科技市值均超千亿元。
年初至今，超七成折叠屏概念股录得股价上涨，德福科技、沃格光电双双大涨逾两倍，深科达、斯迪克、精测电子等亦跻身翻倍牛股。近一周，折叠屏概念股涨跌互现，利和兴领涨板块，沃格光电、德福科技、中京电子、智动力等涨幅均在10%以上。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，近一周有20只折叠屏概念股获超千万元融资净买入，其中，蓝思科技获杠杆资金加仓4.08亿元，中颖电子、电连技术均获超3亿元抢筹，德福科技、飞荣达、和胜股份、苏大维格等8股融资净买额均在1亿元以上。
蓝思科技近日在互动平台上透露，在大客户今年折叠机项目，公司供应UTG玻璃、PET膜、玻璃支架、3D玻璃盖板等，新项目价值量高，份额领先，公司将显著受益。
自2024年起，德福科技搭配高硅负极电池用的高端铜箔就已实现千吨级批量供货，终端应用场景包括折叠屏手机、无人机等领域。
和胜股份此前表示，公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机，涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框及其它金属结构件。
（文章来源：东方财富研究中心）
