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广发策略:牛市产业主线 如何跨年、如何躁动?
在上周周报中,我们讨论了《2026年春季躁动前瞻》,总结了基于历史规律的春季躁动几个关键结论:春季躁动的强弱由何决定?什么情况下,春季躁动会提前?春季躁动对当年行情,有指示意义吗?春季躁动期间,业绩增长不重要了吗?业绩雷落地后,是否会演绎“利空出尽”? 本周我们进一步讨论:如果一轮产业主线已经确立(例如今年的AI产业链),那么相关行业在历史上的跨年阶段、春季躁动时期,有何表现? 一、我们再总结一下,岁末年初,指数及风格表现的历史规律: 11月:对机构最不...
作者:理财派对 日期:2025.12.09 分类:外汇派对 36307 -
年末市场热度不减 本周披露并购重组进展的A股名单一览
临近年末,A股上市公司并购重组市场呈现“淡季不淡”的新气象。业内人士表示,往年此阶段,因涉及标的资产财报审计等工作,A股上市公司并购重组活动通常会进入淡季,但今年底的重组市场延续了去年底的热度,这一现象得益于自上而下的政策东风。 据财联社不完全统计,截至发稿,本周披露并购重组进展的A股上市公司共有17家,包括佳华科技、中能电气、渤海化学、中原环保、顺控发展、濮阳惠成、百胜智能、江南化工、倍杰特、万隆光电、爱克股份、安凯微、雪天盐业、兴业银锡、探路者、艾华集团和荣泰健...
作者:理财派对 日期:2025.12.07 分类:外汇派对 25872 -
机构投资者去哪儿 | 与AI巨头签署超1亿美元销售合同 杰瑞股份迎176家机构调研
本周(12月1日—12月5日)共有223家上市公司接待机构调研,从赚钱效应看,周内仅三成机构调研股实现正收益。其中海欣食品涨近32%,通宇通讯、杰瑞股份、科翔股份涨超20%,华伍股份、恒辉安防、豪声电子、大金重工等个股涨超10%。 从热门调研标的来看,杰瑞股份本周仍是机构最关注公司,天华新能、三峡旅游、大金重工、科翔股份、奥比中光、星源卓镁、福莱新材等9家公司获20家以上机构调研。 176家机构调研杰瑞股份 上周机构参与调研最多的杰瑞股份,本周依然...
作者:理财派对 日期:2025.12.07 分类:外汇派对 60516 -
机构:机器人赛道或打响全球军备竞赛 龙头潜力股仅11只
机器人迎重磅催化。 黄金赛道传来新动作 今日(12月4日)早盘,机器人相关题材涨势较好,减速器、宇树机器人等概念板块均大涨超2%。 消息面上,天风证券研报显示,据Politico报道,特朗普政府考虑明年对机器人实施行政令。特朗普政府开始转向机器人,商务部长卢特尼克一直在与机器人行业的CEO们会面,并“全力以赴”地加速该行业发展。同时,美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组,可能在年底前公布。 天风证券认为,此次催化大超预期,将美国...
作者:理财派对 日期:2025.12.06 分类:外汇派对 69790 -
“长”出皮肤:人形机器人量产前夜的“触觉战争”
人形机器人正在经历从实验室“展示品”向工业产线“工业品”跨越的关键时期,当整机厂商在运控算法与大模型领域激烈角逐时,处于肢体末端、决定机器人作业精度的“触觉神经”——电子皮肤,正成为制约行业量产交付的关键变量。 日前,晶华新材(603683.SH)控股子公司北京晶智感新材料有限公司(下称“晶智感”)发布业界首款“机器人高密度织物触觉感知手套”,该产品采用压阻式技术路线,具备切向感知能力,并针对工业场景痛点,实现了“耐水洗”和“免标定”功能。 在特斯...
作者:理财派对 日期:2025.12.05 分类:外汇派对 32818 -
英伟达最新业绩出炉 主力资金提前“埋伏”多只高增长概念股
今年以来,全球科技巨头们围绕算力展开了一轮又一轮的投资竞赛,随之而来的是市场关于“AI泡沫”的讨论。对此,当地时间11月19日美股盘后,AI总龙头英伟达用实实在在的业绩作出了回应。 业绩大超市场预期 英伟达公布的最新财报显示,公司第三财季营收为570.1亿美元,同比增长约62%,超出市场预期的549.2亿美元;净利润为319.1亿美元,同比增长65%;经调整后的每股收益为1.30美元,高于市场预期的1.25美元。 作为英伟达最重要的业务板块,...
作者:理财派对 日期:2025.12.04 分类:外汇派对 29306 -
重大资产重组!4只A股今日复牌!
4只A股即将复牌! 11月30日晚间,嘉戎技术公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州蓝然100%股份并募集配套资金,此次交易预计构成重大资产重组,公司股票自12月1日开市起复牌。 此外,凯众股份11月28日晚公告,公司拟收购安徽拓盛60%股权并募集配套资金,此次交易预计构成重大资产重组,公司股票自12月1日开市起复牌。 超卓航科、华锋股份的股票也将于12月1日起复牌。其中,超卓航科的实控人将变更为湖北省国资委,华锋股份的...
作者:理财派对 日期:2025.12.02 分类:外汇派对 31547 -
伯特利专利诉讼开启 EMB赛道竞夺硝烟渐浓
资料来源:国信证券 近日,A股上市公司伯特利(603596)披露,公司作为原告,以侵犯知识产权为由,向苏州坐标系智能科技有限公司(下称“坐标系”)、苏州时睿千驷科技有限公司(下称“时睿千驷”)、颜士富、杨昆、章贞等5名被告提起诉讼。 三名自然人被告均是伯特利前员工,颜士富还曾短暂出任过公司总经理。 证券时报·e公司记者注意到,这是一场围绕EMB(电子机械制动系统)专利的诉讼。当前,EMB正处于从技术研发到量产的前夜,国内外厂商均在争抢产业化先机...
作者:理财派对 日期:2025.12.01 分类:外汇派对 66325 -
TPU直通决赛圈!十年磨一芯 谷歌做对了什么?
随着Gemini 3的横空出世,谷歌TPU从幕后走到台前。英伟达GPU的霸主地位已然有被撼动迹象。 谷歌云内部高管透露,扩大TPU的市场采用率,有望帮助公司抢占英伟达年收入份额的10%。紧接着,市场便传出“谷歌加紧向客户推销TPU”“Meta拟斥资数十亿美元购买TPU”等一系列消息。大摩分析师大胆预测,2027年谷歌TPU外销量将达到100万颗。 另一边,投资者纷纷用脚投票,表达了对英伟达GPU市场遭遇侵蚀的担忧。英伟达官方发布紧急声明,强调自家产品比ASIC...
作者:理财派对 日期:2025.11.30 分类:外汇派对 67909 -
仅隔三日大基金再度减持赛微电子 对后者持股比例降至5%以下
赛微电子(300456.SZ)公告称,公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司因基金退出需要,于2025年11月25日至2025年11月27日通过集中竞价方式合计减持642.78万股,持股比例由5.88%下降至4.999986%,权益变动触及1%整数倍。此次减持不会导致公司控制权变更,不会对公司持续经营产生重大影响。 注:截至11月24日,大基金持有赛微电子5.88%股份,为公司的第二大股东。赛微电子11月24日公告,大基金于2025年9...
作者:理财派对 日期:2025.11.29 分类:外汇派对 74390














